芙蓉配

本文源自微信群众号“半导体出资联盟”。

音讯显现，今年年初，国内MCU商场就因测温枪、血氧仪等防疫需求迸发，呈现过时刻短的供给严峻问题。到时，半导体工业链赶紧出产、紧迫调度一同助力防疫，MCU厂商出货量大幅上升，充沛获益于防疫商场需求迸发。

时至今日，MCU商场供需失衡状况愈加严峻。业界人士称，世界MCU大厂产品根本全线延期，新排单也根本不接。MCU现货商场方面，分销商炒货现已有一段时刻，价格根本翻几倍。

在世界大厂供给不上，商场呈现缺口之时，往往也是国产MCU代替进口产品的最好机遇。但是，上游晶圆厂、封测厂产能严峻继续已久，国内MCU厂商受困于此，能否抢占原归于世界大厂的商场份额，或是向上调价享用商场盈利均是未知数。

世界大厂缺货提价，交期拉长

近期，瑞萨、NXP等厂商连续宣告提价告诉，MCU商场缺货开端遭到群众重视。

其实早在11月，世界闻名代理商富昌电子就在《Q4商场行情陈述》中表明，部分厂家的高端器材产品（MCU）交期根本在15到25周，四季度估计部分产品交期拉长，产品价格上调。

据了解，MCU产品的正常交期在8周左右，收购国外大厂的产品一般需求预定，国内厂商则需求交给现货。

现在，国内32位高端MCU商场要被 ST、赛普拉斯、瑞萨等国外大厂独占，而包含英飞凌（赛普拉斯）、NXP、ST、瑞萨等在内的厂商均呈现交期延伸的状况，其间ST的MCU交期现已到了30-40周。

业界人士表明，国内MCU商场长时刻被国外MCU厂商独占，只需国外厂商呈现供给缺乏的问题，就很难确保国内商场的需求。

今年以来，世界抢先的MCU大厂瑞萨马来西亚厂区因工人感染呈现停工，ST也呈现了停工事情，加上台积电、联电、世界先进等台系代工厂以及中芯世界(00981)、华虹宏力等国内代工厂产能满载，简直一切的MCU厂商都有产能受限的状况呈现。

长时刻以来，ST的MCU产品在国内商场颇受欢迎和重视，商场份额较高，下流厂商遍及会参阅其芯片规划终端产品。因而，国内MCU商场呈现大缺货往往都会从ST对商场供给不及时引起。

业界人士指出，ST并非自动缺货，也不会自动缺货，MCU职业呈现缺货首要是因为有一些大的商场迸发应对不及时，比如说2014年的扭扭车、2017年的同享自行车等商场遽然大迸发，让ST的MCU芯片大面积缺货，当然终究成果肯定是人为原因和商场迸发两相结合导致的。

关于上述业界人士所表述的人为原因，往往便是下流分销商炒货，在商场处于求过于供的状况，部分分销商会锁货不出，等候一个价格高点再出货。一同，下流厂商不断寻觅货源，简单形成商场呈现惊惧心情，形成商场大缺货的假象。

国内厂商深陷价格战

关于本次商场呈现大缺货的原因，某国内MCU厂商高管表明，从咱们的视点来说，因为卫生事情上半年下流厂商对商场的观点较为失望，消沉备货，传导到整个工业链都没能活跃备货，但国内经济复苏十分快，上半年积压的订单悉数压至下半年，而下流厂商一同冲成绩，商场就进入了大缺货时期。

一同，5G商场带动了许多工业开展，与5G相关的芯片需求呈现大迸发，也是形成晶圆厂、封测厂产能供给严峻的部分原因。

另一名业界人士称，从晶圆到芯片出货一般需求半年时刻，上半年晶圆备货消沉导致商场呈现供给紧缺。在产能方面，高赢利产品揉捏会低赢利产品产能，别的，大客户忧虑没货加大备货力度，而原厂为了确保大客户的利益，愈加重了小客户缺货。

多名业界人士均表明，在产能严峻的状况下，业界存在很严峻的惊惧性备货，为能分到货，客户都成倍加大订单量，不断排单备产导致产能益发严峻，现在现已排到下一年第二季度！

笔者从业界了解到，现在，国内MCU厂商根本在中芯世界、华虹宏力等代工厂投片，而封测厂的产能比晶圆厂愈加难排，因而，遍及面对产能紧缺的问题。中颖电子也在互动渠道上表明，公司的MCU芯片产品供给近期内的确缺乏。上游晶圆代工厂是产能严峻，或许导致交期推迟。

在产能紧缺时期，谁能愈加及时地出货供给客户，就能更多地抢占商场。不过，现在的状况是，虽然商场处于缺货行情，但国内MCU厂商相同呈现芯片供给缺乏的问题，只能加大备货，至于能否抢占商场也只能看公司的库存。

另一方面，晶圆厂、封测厂代工的价格现已大幅调涨，在世界大厂以及台湾厂商纷繁宣告调涨MCU价格的状况下，国内MCU企业却还处于剧烈的商场竞赛中，并不能将本钱转嫁给下流厂商。

笔者从业界了解到，截止现在，国内MCU厂商中仅少数企业以晶圆厂、封测厂产能严峻，原材料价格上涨等为由宣告提价告诉，而大部分企业均处于张望状况，并不确认是否会有提价，也有部分企业清晰表明，为保客户，公司绝不提价。

事实上，国内半导体厂商一般先做某国外品牌的爆款IC产品的进口代替入局，然后渐渐挑选差异化、专业化的方向深耕，MCU范畴相同如此。

据了解，上述半导体企业的开展途径往往会导致芯片产品同质化问题严峻，国内MCU产品商场竞赛剧烈，8位MCU产品价格现已降至冰点。

32位MCU产品方面，较多国内厂商现已在2018年后很多出货，而国内厂商的32位MCU内核根本是选用ARM Cortex-M系列处理器，部分厂商依托贱价在商场中制胜，用面向中高端范畴的M4内核MCU产品来与面向低本钱范畴的M0内核MCU产品竞赛 ，又用M0内核的32位MCU产品来抢占8位MCU的商场，价格战的现象十分严峻。

（修改：赵锦彬）